基金销售是做什么的?

仰皓菡仰皓菡最佳答案最佳答案

基金销售的日常工作就是接待客户,为客户介绍基金公司、基金经理和基金经理所管理的不同类型的基金产品,并帮助客户进行资产配置。 还需要做好客户的维护工作,包括对老客户进行回访以及对新客户进行开发等,以促进成交。 在基金销售的过程中,还需要及时地解决客户遇到的问题与反馈,并向领导汇报工作。 当然,每个公司的要求可能有所不同,但大体上的工作内容就是如此。

不过需要注意的是,并不是所有的基金销售人员都能直接销售公募基金。根据监管要求,新入职的基金销售人员需要先实习6个月,通过培训且考核之后才能正式开展业务,而培训的主要内容就包括相关法规政策、行业基本知识、职业道德与合规操作等内容。

因此刚入职的基金销售人员要先完成法律法规和基础知识的学习,并通过考试取得从业资格后,才能正式为客户提供服务。

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!