铁流股份哪天上市?
6月24日,证监会发布批复称,同意中金公司首次公开发行股票注册申请。 据此前公告,该公司A股募集资金总额为50.5亿元,将用于新型显示器件智能制造基地项目、年产1300万片LCD模组生产线项目及补充流动资金和偿还银行贷款。 中金公司同时公布了发行价——每股7.40元,对应市值约678亿元。若按此计算,募资额达到679亿元,超越国泰君安的560亿元,成为近期A股最大IPO。
值得注意的是,虽然定增规模巨大,但中金公司的发行价格仅比市价的折让3%左右,低于过往IPO折让水平。 以8元的估值上限测算,扣除发行费用后,公司预计募集资金净额可达50.39亿元。 对于这样的定价策略,华创证券表示,考虑到当前A股市场整体估值水平较高,公司所处的金融行业又属于估值敏感型行业,因此考虑通过较高的发行费率、较低的溢价水平来实现合理的估值水平。
不过,也有分析认为7.4元/股的发行价确实不算高。 “从融资端来看,目前券商的承销费率在1%~3%之间,最高的是华兴易凯,拟认购数量7639万股,承销费达3855万元;最低的是中信建投,拟认购数量5000万股,承销费1350万元。而从投资端看,目前市场上优质资产相对稀缺,出现破发的可能性不大。因此对券商来说是相对稳妥的定价策略。”华南一位投行人士告诉记者。