杰赛科技重组为何还跌?
2015年2月份, 杰赛科技公司(原名:广东杰赛科技股份有限公司)发布重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金报告书。公司拟以截至2015年3月31日经审计的归属于母公司股东的全部资产和负债作为拟出售资产;同时,向公司控股股东北京数字畅游科技有限公司及其关联方转让其合计持有的广州华多网络科技有限公司100%股权、广州汇量网络有限公司100%股权以及浙江万塘信息技术有限公司98.64%股权,以上股权转让所得款项将用于支付本次交易中的中介费用、补充流动资金等。公司拟采用发行股份的方式向包括广州博冠信息科技有限公司在内的不超过5名的特定对象购买上述交易中的标的资产。
同时,公司拟非公开发行股票募集资金总额预计约为13.27亿元。募资用途包括:偿还银行贷款和利息、补充流动资金、支付中介机构费用和其他费用。其中,8.27亿元用于补充流动资金,5亿元用于收购成都汇量100%股权。
公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行可转换公司债券募集资金,募集资金总额预计为不超过6.5亿元。扣除发行费用后将全部用于支付本次交易的现金对价以及中介费的支出。 本次交易前,深圳中润创投集团有限公司直接持有上市公司27.34%的股份,通过担任公司两大附属公司的实际控制人,间接控制公司约25%的股份,系杰赛科技的实际控制人。
此次交易完成后,深圳中润集团仍间接控制上市公司不低于70%的股份,仍能为上市公司提供关键管理人员的任命和建议,对上市公司的整体经营决策产生重要影响。本次交易不构成实质上的控股权变更。
对于此次交易的目的,杰赛科技表示,一是为了减轻财务负担,提高现金流水平,增强公司的盈利能力;二是能够进一步聚焦主营业务,优化主营业务结构;三是能够实现业务的纵向整合与横向扩张,实现规模效益;四是能够进一步完善公司在互联网营销业务板块的业务布局,强化公司在行业内的竞争优势。