小康股份转债怎么样?

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小康股份此次发行可转债,主要是为旗下全资子公司――金康新能源建设智能数字化整车工厂,以及sedona系列乘用车的研发支出提供融资。小康股份在乘用车领域的产品主要定位于中高端suv及智能电动汽车,2018年实现销量约46万辆。

转债方面,“小康转债”规模20.00亿元、初始转股价21.18元,存续期6年、票息3.4%,到期赎回价115元,债项/主体评级aa-/aa-级;转股期限为自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日至转债到期日止,即2019年9月17日至2025年2月18日,下修条件为“1530”,按相应利率即期国债到期收益率贴现后的纯债价值89.63元。

“小康转债”面值申购中签率预计在0.009%附近:本次发行原股东优先配售,配售代码“704127”,配售简称为“小康配债”;社会公众投资者申购代码为“733127”,申购简称为“小康发债”。股东配售方面,以当前转股价21.16元计算,原股东配售率预计在100%,按100%配售率计算,剩余可申购金额为0元。网上申购方面,每个账户最小申购单位为10张(1000元),每10张为一个申购单位,超出10张必须是10张的整数倍, 每个账户申购上限是100万张(1亿元),申购数量不少500万元,预计申购中签率在0.009%附近。

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