战略配售基金哪个好?

候桂莉候桂莉最佳答案最佳答案

目前市场上共有8只战略配售基金,分别为南方、汇添富、鹏华和华夏的4只ETF以及易方达、银华、广发和嘉实基金的4只FOF 1.首先需要明确一点的是,这些产品都是被动基金,预期收益与风险特征与股票型基金或混合型基金基本一致;

2. 因为是战略配售基金,所以投资标的物为A股市场符合国家战略发展方向的龙头企业,且单个企业占比不超过基金资产净值的10%;

3. 从历史业绩来看,今年来涨幅最高的是汇添富,收益率达到了56.96%。最大回撤出现在去年底,跌幅较大的是易方达,下跌了7.95%,整体表现最好的还是汇添富,年内上涨2.68%。

4. 目前4只ETF中,只有南方基金的一家实现了正收益,其余均为负值。年回报率方面,南方基金也是一枝独秀,达到4.49% 。其次是汇添富,年收益率为2.70% 。

5. 从仓位来看,除了鹏华的3只基金外,其他4只基金的仓位都比较低。

由于国内资本市场建设和发展还有很大的空间和潜力,因此从战略角度来看,配置一些这类基金是有必要的,尤其是对机构投资者而言。但个人投资者若想配置该类型基金,还需要做好长期投资的打算。

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