易方达50基金怎么样?
1、业绩情况 2006年1月24日成立,累计净值3.887(含5%现金),今年来收益59.98%,近三年回报209.98%,近六年回报394.98%,年化回报21.04%;同期沪深300指数涨幅分别为-18.89%和91.85%,大幅跑赢大盘指数。
2、投资策略 采用“自下而上”的个股精选策略,通过定量与定性相结合的方法在行业和产品中选择符合公司内在价值发现的股票构建组合,并实施积极主动的资产配置。
3、风险控制 在严格控制风险的前提下实现资产的长期增值。主要采取的风险控制措施包括严格的多重审批制度、行业及单个公司的比重限制、定期调整、严谨的操作流程等。
4、基金经理情况 何帅,清华大学金融学硕士,2006年加入本公司,拥有13年的证券从业经历,曾任行业研究员、基金经理助理等职务。目前管理4只公募产品,任职期间收益率全部正 ,最大回撤出现时间最早的一只是一只新基金,且回撤幅度较小。
在投资目标上,将基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,重点投资于构成上证180指数的成分股,通过主要投资于最具代表性的50只股票和分散投资其余130只股票,在复制指数的基础上,运用数量化模型、基本面分析和个股选择,追求超越标的指数的业绩水平,实现基金资产的增值。
在投资理念上,依托上证180指数,精选50只最具代表性股票,分散投资其余130只股票,综合运用数量化模型和基本面分析进行投资,追求超越标的指数的投资回报。
在投资策略上,股票投资方面,采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略,实现对上证180指数的有效跟踪和超越。对于固定收益品种,根据对利率走势的判断、收益率曲线移动方向和信用利差走势,选择合适的投资时机,在严格控制投资风险并保持良好流动性的前提下,通过配置和品种交换等方式构建和调整固定收益组合。
在选择管理人上,基金管理人易方达基金管理有限公司的股东为广发证券股份有限公司、广东粤财信托有限公司、盈峰集团有限公司,注册资本1.2亿元人民币。截止2009年6月30日,旗下管理21只开放式基金,涵盖股票型、指数型、混合型、债券型和货币型等各个类型,管理资产规模在基金行业中保持领先地位;旗下管理的基金业绩突出。