全信股份重组成功了吗?
作为曾经的新股之一,全信股份(300459)这次拟以发行股份及支付现金方式收购北京东方通和上海汇思,同时拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金。 此次交易中,本次交易中,全信股份拟通过发行股份的方式购买东方通和汇思全部股权,其中,向东方通的股东发行股份数量为7228.65万股;向汇思的股东发行股份数量为1211.45万股。
同时,公司拟向不超过10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过13亿元,用于偿还银行贷款和补充流动资金。 对于这一收购案,有投行人士表示,“虽然涉及关联交易,但交易的估值方式和定价依据都比较合理,并且交易主体之间具有业务上的协同效应,还是值得期待的。”
对于此次交易的融资安排,也有业内人士表示认可,“13亿元的资金规模并不算大,对上市公司的影响比较有限;而且用于补充流动资金的用途也比较恰当。” 不过,由于是二次融资,或有股东存在退出的可能,不排除会有新老股的置换问题出现。在相关协议中需要明确老股转让的价格、新股价差以及相应补偿安排等。